Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Förmögenhetsförvaltare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en erfaren och engagerad förmögenhetsförvaltare som vill vara med och hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål. Som förmögenhetsförvaltare kommer du att arbeta nära både privatpersoner och institutionella kunder för att utveckla och implementera strategier för kapitalförvaltning, investeringar och riskhantering. Du kommer att analysera marknadstrender, identifiera investeringsmöjligheter och ge skräddarsydda råd baserade på kundens behov, mål och risktolerans.
Rollen kräver en djup förståelse för finansiella marknader, produkter och regelverk. Du kommer att ansvara för att bygga långsiktiga relationer med kunder, säkerställa hög kundnöjdhet och följa upp portföljernas utveckling. Du kommer också att samarbeta med andra experter inom ekonomi, juridik och skatt för att erbjuda en helhetslösning för kundens förmögenhetsförvaltning.
Vi söker dig som har stark analytisk förmåga, är kommunikativ och har ett genuint intresse för att hjälpa människor att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Du bör vara självgående, resultatinriktad och ha en hög etisk standard. Tidigare erfarenhet från bank, kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning är meriterande.
Som förmögenhetsförvaltare hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och professionell miljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, bonusprogram och förmåner samt kontinuerlig kompetensutveckling. Om du vill vara en del av ett framgångsrikt team och göra skillnad i människors ekonomiska liv, är detta rätt roll för dig.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och genomföra investeringsstrategier för kunder
- Analysera finansiella marknader och identifiera investeringsmöjligheter
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
- Ge rådgivning kring kapitalförvaltning, skatter och riskhantering
- Följa upp och rapportera portföljernas utveckling
- Samarbeta med interna experter inom juridik och ekonomi
- Säkerställa efterlevnad av finansiella regelverk
- Delta i kundmöten och presentationer
- Utbilda kunder i finansiella frågor
- Bidra till affärsutveckling och kundanskaffning
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande
- Minst 3 års erfarenhet av kapitalförvaltning eller finansiell rådgivning
- God kunskap om finansiella produkter och marknader
- Stark analytisk och problemlösande förmåga
- Utmärkta kommunikations- och presentationsfärdigheter
- Förmåga att bygga förtroendefulla kundrelationer
- Hög integritet och etisk standard
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift
- Certifiering som SwedSec rådgivare är meriterande
- Erfarenhet av portföljhanteringssystem är ett plus
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av kapitalförvaltning?
- Hur bygger du långsiktiga relationer med kunder?
- Hur håller du dig uppdaterad om marknadstrender?
- Kan du ge exempel på en lyckad investeringsstrategi du genomfört?
- Hur hanterar du risk i kundportföljer?
- Vilka finansiella produkter har du mest erfarenhet av?
- Hur säkerställer du att du följer gällande regelverk?
- Hur hanterar du en missnöjd kund?
- Vilka verktyg använder du för portföljanalys?
- Vad motiverar dig i rollen som förmögenhetsförvaltare?
